Crear una tarea con el agente de finanzas

Escrito por Daniel E. A. V.

Última actualización Hace 8 días

  1. Acceder a Agent Studio: Navegación principal.

En el menú lateral izquierdo de la plataforma, haz clic en Agent Studio.

  1. Seleccionar el Agente de Finanzas: Panel de agentes.

Ubica la sección Agente de Finanzas y haz clic en el botón + Crear primera tarea.

  1. Definir la instrucción: Configuración de la tarea.

En el campo de texto inferior, escribe la instrucción de la automatización que deseas realizar (por ejemplo: "Reporte de finanzas").

Tip: Puedes apoyarte en las sugerencias de la sección Ideas para empezar (como Cartera de facturas vencidas, Resolución de facturación por agotarse, etc.) pasando el cursor sobre ellas para ver detalles.

  1. Seleccionar el nivel de autonomía: Configuración de permisos.

En el panel derecho (Nivel de autonomía), elige cómo operará el agente:

  • Observa: Analiza datos y emite alertas sin crear documentos.

  • Sugiere: Propone documentos y tareas para tu aprobación.

  • Autónomo: Ejecuta acciones directamente según las reglas configuradas.

  1. Enviar la solicitud: Finalización.

Haz clic en el botón Enviar para procesar y crear la tarea en la plataforma.